Вертикали экосистемы МТС и положение на рынке России

Ключевые рынки в разрезе вертикалей

Телеком

Крупнейший оператор мобильной связи в России и динамически развивающаяся экосистема.

• 80%+ населения РФ находятся в зоне покрытия LTE
• Совокупно 3 млн кв. км покрыто сетями 2G/3G/4G
• Развернуто 25+ пилотных зон сетей 5G в 10+ регионах РФ
• 35% действующих базовых станций являются 5G-ready
• Рост в объеме IoT-соединений составил более 30%
• Покрытие в 83 регионах в РФ поддерживает NB-IoT
• По доле рынка услуг фиксированной связи МТС уступает только «Ростелекому» (доля МТС составляет 11%)

Финтех

МТС Банк — быстрорастущий цифровой банк с фокусом на развитие собственных мобильных приложений как канала коммуникации и прорывные финансовые сервисы.

Вертикаль МТС Финтех включает в себя направления МТС Банк, мобильная коммерция, страхование, факторинг, кредитный брокер.

• МТС Банк — динамически развивающийся цифровой банк, входящий в экосистему МТС
• Основной стратегический фокусный сегмент — розничное кредитование, электронный банкинг
• В 2021 году продуктами Банка воспользовались почти 12 млн пользователей, из которых 25%  — клиенты МТС Банка
• Доля онлайн-обслуживания по основным продуктам Банка (кредитование физических лиц и обслуживание кредитных карт) в 2021 году превысила 60%
• Возможности Big Data МТС Банка позволяют применять продвинутые модели кредитного скоринга для контроля рисков, удерживая долю невозвратных кредитов в пределах 10%

Медиа

Ведущий стриминговый видеосервис (KION) и провайдер развлекательного контента МТС Медиа производит и распространяет собственный и лицензионный VOD и TV-контент посредством кабельного/IPTV, спутникового каналов, а также OTT-платформ.

Приоритетные направления развития МТС Медиа:

• Развитие стриминговой платформы KION — глубокая интеграция в экосистему МТС, улучшение качества предлагаемого контента за счет качественного собственного контента и эксклюзивного контента от партнеров
• Рост базы подписчиков в сегментах OTT и IPTV опережающим рынок темпом
• Использование инструментария Big Data для повышения удобства персонализированного интерфейса и качества рекомендаций ТВ-контента и как результат улучшить показатели lifetime value подписчика

Ритейл

Всероссийская розничная сеть по продаже потребительской электроники (B&M + e-commerce) c долгосрочной стратегией на устойчивую доходность. Крупнейший телеком-ритейлер в РФ (по продажам мобильных телефонов). Сильный бренд, построенный на доверии и репутации.

Векторы стратегического развития розничной сети МТС:

100% омниканальный подход

• Сервисы доставки
• Точка входа в экосистему МТС
• Расширение продуктового ассортимента
• Расширение финансовых сервисов (+онлайн)
• Внедрение лучших практик в индустрии

МТС Энтертейнмент

МТС Энтертейнмент — подразделение в рамках Группы МТС, отвечающее за управление активами и развитие проектов Компании в сфере развлечений. В периметр управления «МТС Энтертейнтмент» вошли в том числе билетные сервисы «Тикетлэнд» и MTS Live.

В 2021 году продажи на билетных витринах МТС выросли на 84,5% год к году. Общее количество проданных билетов составило 3,5 млн шт.

Заключено партнерство с крупными театрами и МТС Live Холл в Екатеринбурге, запланированы открытие МТС Live Арена в Москве и запуск сети собственных концертных площадок в ключевых регионах, осуществлены инвестиции в собственные постановки и мюзиклы. Проведен ребрендинг холла и бара в Московском дворце молодежи (Москва).

Клиенты MTS Live получают доступ ко всем преимуществам экосистемы МТС: от удобной авторизации с помощью МТС Логин или легкой оплаты МТС Pay в мобильном приложении до специальных предложений подписки МТС Премиум и возможности копить или списывать баллы программы МТС Cashback.

МТС Маркетолог

МТС Маркетолог — сервис для самостоятельного запуска таргетированных рассылок и рекламы в интернете. В основе сервиса лежит Big Data МТС: обезличенные данные об абонентах оператора, которые позволяют показывать рекламу только той аудитории, которую скорее всего заинтересуют рекламируемые услуги или товары.

Ключевые бизнес-результаты МТС Маркетолог в 2021 году:

• Прирост выручки составил +89%
• Рост объема реализованных рекламных кампаний составил +211% год к году
• 3,7 тыс. — база клиентов с хотя бы одной запущенной рекламной кампанией
• Доля Digital-выручки МТС Маркетолога достигла 40%

МТС Беларусь

В Беларуси показатель выручки за 2021 год достиг 1357 млн бел. руб. (BYN) (прирост 11,0% к 2020 году) преимущественно за счет роста доходов от услуг связи и доходов от продажи телефонов, аксессуаров. Рост OIBDA составил 8,4%, достигнув 694 млн бел. руб. (BYN) за 2021 год. Основным драйвером роста показателя являются доходы от услуг связи. Объем абонентской базы остался преимущественно неизменным и составил 5,7 млн пользователей на конец 2021 года.

Основными векторами развития являются:

• Оптимизированное инвестирование в 4G в ожидании решения по 5G
• Продолжение стратегии сохранения лидерства в мобильном бизнесе с одновременным усилением позиции № 1 в ритейле
• Продолжение развития направления Cloud, а также усиление направления IoT и цифровых продуктов (BATC, MAAS, Big Data)
• Продолжение развития продуктов, являющихся основой экосистемы: Мой МТС, Финтех, Онлайн-кинотеатр

МТС Армения

В Армении показатель выручки за 2021 год достиг 49,0 млрд драм (AMD) (прирост 0,9% к 2020 году), что в основном обусловлено выручкой от предоставления услуг связи. Показатель OIBDA за 2021 год достиг значения 25,8 млрд драм (AMD) (прирост 3,5% к 2020 году). Объем абонентской базы на конец 2021 года составил 2,2 млн пользователей, что приблизительно равно значению годом ранее.

Приоритетными направлениями развития являются Телеком, TV и Контент, Сloud, партнерства, финансовые сервисы.

***

На протяжении всего 2021 года Компания демонстрировала уверенный рост согласно ранее утвержденной стратегии CLV 2.0. Рост показателей выручки обеспечен положительными вкладами всех сегментов бизнеса, включая Телеком, Финтех и Медиа. За прошедший год был достигнут значительный прогресс по развитию приоритетных направлений бизнеса.

В вертикали Телеком продолжается уверенный и устойчивый рост в направлениях мобильного и фиксированного бизнесов. Приоритетными векторами развития фиксированного бизнеса являются проникновение в новые домохозяйства путем строительства и модернизации собственной сети, а также запуска продаж нового оборудования вместе с классическими пакетами услуг (mobile+fix+TV), задействуя новые способы привлечения клиентов: KION, Smart Home. На конец 2021 года около 11% домохозяйств в России пользовались услугами фиксированной связи от МТС.

Совершены значительные шаги по направлениям Медиа: запуск платформы KION, уверенно укрепляющей позиции за счет создания собственного контента, эксклюзивных партнерств, вертикальной интеграции процессов производства, проката, управления всеми видами прав; а также по направлению Финтех (по данным Frank RG, МТС Банк стал самым быстрорастущим банком по приросту кредитного портфеля в сегменте необеспеченного кредитования — 83%. Банк стал лидером рынка в POS-кредитовании — занял первое место по объему выдач и третье место по портфелю POS-кредитования в 2021 году).

Произошло углубление интеграции внутри расширяющейся цифровой экосистемы. Одним из наиболее важных факторов успешности реализации долгосрочной корпоративной стратегии развития, в частности, является рост lifetime value клиентской базы. В рамках связанности продуктов вертикалей между собой получила дальнейшее развитие подписка Premium и улучшены условия по программе лояльности MTS Cashback.

МТС Premium и входящие в него сервисы (Музыка, Блокировка спама и KION) — значимый фактор прироста экосистемной базы в 2021 году. Среди 2,9 млн активных пользователей Premium вовлечение в продукты МТС (МТС Банк, МТС Cashback, МТС Музыка, KION) растет с каждым месяцем пользования.

МТС Cashback — еще один эффективный инструмент вовлечения клиентов в экосистему. В 2021 году 4 млн участников программы попробовали новые для себя продукты Экосистемы. Cashback нативно интегрируется во все продукты витрины, и основной составляющей успеха является постоянный приток баллов от всех продуктовых вертикалей совместно с реализацией комфортной механики накопления/списания бонусов во всех продуктах Экосистемы.

Универсальной витриной Экосистемы является приложение «Мой МТС», которое обеспечивает для клиента простой доступ ко всему ассортименту экосистемных продуктов и сервисов (Premium, МТС Cashback, Телеком, Банк и т.д.).

Ключевые события 2021 года

Корпоративные новости

• Президентом МТС с 13 марта 2021 года назначен Вячеслав Николаев, ранее занимавший пост первого вице-президента МТС по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию.
• Во втором квартале 2021 года вице-президентом по развитию экосистемы и маркетингу назначена Ольга Зиборова, ранее занимавшая должность директора МТС по экосистемному маркетингу.
• В июне 2021 года Совет директоров МТС избрал Феликса Евтушенкова председателем Совета директоров ПАО «МТС».
• Общее собрание акционеров одобрило:
  • выделение башенной инфраструктуры МТC в 100%-ную дочернюю компанию МТС — ООО «Башенная инфраструктурная компания». Генеральным директором назначен директор МТС по развитию башенной инфраструктуры Александр Теремецкий;
  • выделение существенной части сетевой и цифровой инфраструктуры МТС в 100%-ную дочернюю компанию МТС — АО «МТС Веб Сервисы», которую возглавит вице-президент МТС по развитию инфраструктуры Игорь Егоров.

Слияния и поглощения

• В июне 2021 года МТС объявила о закрытии сделки по приобретению за 5,0 млрд руб. без учета чистого долга 100% акций ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), федерального провайдера интеллектуальных телеком- и IТ-решений для бизнеса, входящего в топ-10 крупнейших телеком-компаний России. Помимо классических B2B- и межоператорских телеком-услуг МТТ занимает в России лидерские позиции в предоставлении интеллектуальных услуг для бизнес-клиентов на основе коммуникационных платформ CPaaS и коммуникационного интерфейса прикладного программирования API.
• В декабре 2021 года МТС объявила о подписании обязывающей документации о сделке по приобретению VisionLabs B.V за 6,5 млрд руб. VisionLabs — один из мировых лидеров в области создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Компанией реализовано более 500 проектов в области компьютерного зрения в 37 странах мира для более чем 270 клиентов из финансового, телекоммуникационного, ритейл-, транспортного, энергетического секторов. Более 1,7 млн камер по всему миру используют программное обеспечение VisionLabs. Выручка компании по итогам 2020 года превысила 1,1 млрд руб.

Облигации и займы

• В июле 2021 года МТС объявила о привлечении кредита ПАО «Сбербанк» на 30 млрд руб. Кредит с погашением в 2024 году привлечен в рамках возобновляемой кредитной линии Сбербанка, открытой в мае 2018 года с совокупным лимитом 150 млрд руб. После сделки общий объем действующих кредитов МТС, привлеченных у Сбербанка, составит 115 млрд руб.

Лидерство в телекоммуникациях

• В феврале 2021 года МТС анонсировала строительство трех частных сетей LTE: 1) коммерческой частной 5G-ready сети для сталелитейной и горнодобывающей компании EVRAZ; 2) пилотной подземной сети LTE для поддержки горнодобывающих операций российского «Уралкалия», одного из крупнейших мировых производителей калия; 3) сети на территории Кочубеевской ветроэлектростанции АО «НоваВинд», объединяющего ветроэнергетические активы «Росатома».
• В феврале 2021 года МТС развернула на Российской антарктической станции «Прогресс» сеть NB-IoT для передачи данных комплекса устройств Арктического и антарктического научно-исследовательского института. Трекеры, мультисенсоры и датчики, работающие на сети, позволят исследовать движение ледников и снежного покрова, контролировать целостность снеговых взлетно-посадочных полос и микроклимат в жилых и рабочих помещениях.
• В июле 2021 года МТС MediaTek, международный разработчик полупроводников, и Ericsson впервые в мире продемонстрировали агрегацию двух несущих частот в диапазоне n79 (4,8–5,0 ГГц) в пилотной сети 5G. В результате тестирования агрегации спектра 5G общей шириной 180 МГц в сочетании с двумя полосами LTE 1800 (20 МГц) и LTE 2100 (15 МГц) достигнута рекордная для диапазона n79 в России скорость передачи данных до 2,9 Гбит/с.
• В июле 2021 года МТС и Ericsson объявили об успешном тестировании на сети LTE в Уфе агрегации пяти несущих частот с суммарной шириной полосы 75 Мгц. По итогам тестов достигнута скорость передачи данных до 1,4 Гбит/с на коммерческой сети четвертого поколения. Агрегация демонстрирует потенциал сети МТС четвертого поколения после рефарминга диапазонов GSM 1800 МГц и UMTS 2100 МГц­.

Цифровая экосистема МТС

• В апреле 2021 года МТС представила новый онлайн-кинотеатр KION, каталог которого включает более 200 ТВ-каналов, тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов. Важной частью онлайн-кинотеатра стали собственные оригинальные фильмы и сериалы, а также новый формат контента — киносторис.
• В июне 2021 года МТС объявила об инвестициях корпоративного венчурного фонда МТС в финтех-платформу TalkBank. Общая сумма инвестиций в раунде составит 218,36 млн руб. Доля инвестиций МТС составила более половины общей суммы раунда.
• В июне 2021 года МТС запустила платформу интернета вещей MTS IoT HUB. Сервис позволяет разработчикам, стартапам и крупным компаниям создавать собственные продукты и IoT-решения на основе готового набора инструментов. MTS IoT HUB работает по модели PaaS (Platform as a Service) и дает возможность подключать любые устройства интернета вещей, контролировать их состояние и управлять ими, а также собирать данные со сторонних платформ. Решение совместимо с любыми сетями связи и протоколами, в том числе MQTT, TCP/IP, CoAP, NIDD.
• В июне 2021 года МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM, производительность которого достигает 2,26 петафлопс, что делает его третьим по мощности суперкомпьютером в России. МТС будет использовать MTS GROM для развития цифровой экосистемы. Суперкомпьютер ускорит создание и вывод на рынок продуктов в области машинного зрения и промышленной аналитики, обработки естественного языка, интеллектуального видеонаблюдения. Вузы, крупные научные и медицинские центры смогут использовать MTS GROM в исследованиях, связанных с моделированием сложных процессов.
• В августе 2021 года МТС открыла в Нижнем Новгороде представительство MTS StartUp Hub — центра по инновациям и инвестициям. Центр будет осуществлять отбор, тестирование решений и акселерацию технологических компаний и стартапов Приволжского округа для их дальнейшего масштабирования на региональном и федеральном уровнях.

Партнерства

• В январе 2021 года МТС запустила партнерскую программу по поиску стартапов для сторонних компаний. Скауты центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub отберут проекты, использующие преимущества технологии 5G, чтобы предложить их разработки корпорациям-партнерам. Отобранные стартапы проходят программу инкубации в Центре 5G МТС на ВДНХ, в рамках которой им предоставляются обучение, тестовые площадки, доступ к API и другим инструментам для разработок на базе инфраструктуры компании
• В июне 2021 года президент МТС Вячеслав Николаев избран членом Совета всемирной Ассоциации GSMA на 2021–2023 годы. Совет Ассоциации GSMA состоит из 25 представителей крупнейших операторских групп в мире, таких как AT&T, China Mobile, Deutsche Telekom, Orange Group, TURKCELL, Verizon и др.
• В июне 2021 года МТС и ГК «Автодор» подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс, в том числе М-4 «Дон», ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М-12 Москва — Казань и ее продолжения от Казани до Екатеринбурга. По условиям соглашения ГК «Автодор» установит антенно-мачтовые сооружения и организует подъезды к ним, обеспечивая подключение электроэнергии к объектам связи на всей протяженности скоростных автодорог, а МТС будет размещать на построенной телеком-инфраструктуре оборудование связи.
• В июне 2021 года МТС и ФГУП «Морсвязьспутник», оператор трансарктической ВОЛС, подписали соглашение о стратегическом партнерстве для планирования и реализации инфраструктурных проектов на базе строительства подводной трансарктической волоконно-оптической линии связи по маршруту Мурманск — Владивосток с точками выхода по трассе Северного морского пути (проект «Полярный экспресс»).
• В июле 2021 года МТС совместно с Московским физико-техническим институтом и бизнес-школой СКОЛКОВО открыли магистерскую программу «Цифровые технологии в бизнесе» для бакалавров технических специальностей российских вузов. Двухлетняя магистерская программа сочетает получение технических и управленческих знаний и навыков с прохождением практики в МТС и работой над реальными бизнес-задачами в рамках курсовых и дипломных работ.
• В ноябре 2021 года МТС вступила в международное объединение телеком-операторов 5G Future Forum (5GFF), задачей которого является разработка спецификаций и внедрение передовых решений на основе технологий 5G и граничных вычислений (Multi-access Edge Computing — MEC). Объединение 5GFF создано в январе 2020 года компаниями América Móvil, KT Corporation, Rogers, Telstra, Verizon и Vodafone для разработки единых спецификаций, обмена передовым опытом, управления интеллектуальной собственностью и участия в R&D-проектах, нацеленных на внедрение и глобальное масштабирование коммерческих решений на базе технологий 5G и MEC.
• В феврале 2022 года МТС и KT Corporation (KT), ведущая компания в сфере информационно-коммуникационных технологий в Республике Корея, подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в развитии новых направлений бизнеса, включая создание дата-центров, совместных решений на основе искусственного интеллекта, а также медиаконтента.

Облачные и цифровые решения для бизнеса

• В январе 2021 года облачный провайдер #CloudMTS запустил направление облачных проектных решений для бизнеса — эксперты МТС оказывают услуги стратегического IТ-консалтинга, проектируют цифровую среду предприятия и готовят дорожную карту развития бизнеса на основе облачных технологий (customer cloud journey), а также занимаются реализацией сложных инфраструктурных проектов.